Давным-давно... жили они долго и несчастливо (2022)

На местных жителях лежит проклятье — они не могут влюбляться. Однако город пытается привлечь туристов своей главной достопримечательностью — синим драконом.

Макси рассказывает лучшей подруге Гойе о волшебной ночи. Хуана пытается скрыть от любовника свой поцелуй, о котором уже разошлись слухи. Мамен ищет дракона.

Макси уверен, что наконец нашел реинкарнацию принцессы Соледад в лице Хуаны. Гойя планирует похитить дракона и выпустить его на волю.

Пылающий гневом и жаждой мести Антонио ищет Макси по всему городу. Тем временем Энамора уговаривает нерешительную Гойю осуществить ее предназначение.

Власти расследуют события в гостинице, а Макси преследует Хуану. Гойя пытается спасти жизнь дракона с помощью Канделы.

Антонио намеревается всё уничтожить, а Макси с принцессой пытаются освободить дракона, разрушить заклятие и вернуть любовь в город.

Romantic yearnings between Mary and Alden heighten as Cotton deals with a unique accusation in the trials. Meanwhile, a powerful witch hunter makes his way towards Salem.

Increase Mather makes it his first order of business to catch a real witch, and starts by pinpointing a prominent figure from Salem’s most sinful district. Mary worries that Increase will detect that his old friend George is under a spell and enlists the help of Isaac to deter Increase from uncovering the truth. Meanwhile, accusations within Salem intensify and Cotton must deal with a painful turn of events – and Anne’s suspicions of her father reach a fever pitch.

Salem sees a second death since Increase's arrival in town, and Mary struggles to get George back under her control. Mercy and her acolytes flex their growing power while Increase grows closer with Isaac, putting Isaac’s loyalty to Mary in question.

Increase gets closer to understanding who really runs things in Salem; at the same time, Anne finds herself in danger, and in need of Alden's help, while investigating a mystery.

Increase’s warpath continues as Alden finds himself the target of fresh accusations – and at the mercy of the Selectmen, thanks to a surprise move by a healthier George Sibley – leading Mary to hatch a desperate plan to save him. Cotton finds himself frozen in a tug of war between his father and his loyalty to Alden. Meanwhile, Anne learns the truth about her father.

Alden’s trial begins, triggering a chain of events that breaks nearly every remaining allegiance left in Salem. While Mary arms the Malum for the Grand Rite, the coven elders urge her to use Alden as the final sacrifice. Increase seizes Mercy’s acolytes for information to use against Alden – an act that carries more consequences than anyone anticipated.

Alden comes to learn Mary's biggest secret.