Прокурор Селим Кара приезжает на побережье к своей семье в компании таинственного молодого человека. Его зовут Акгюн, он сын криминального авторитета, который пошел на сделку со следствием, но в обмен на показания попросил Селима присмотреть за сыном, чтобы он не пострадал от действий соперников и бывших соратников преступника. В Чешме, на берегу моря, парень знакомиться с семьей прокурора и старается не раскрыть свою личность.

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира, чтоб обеспечить комфортную жизнь — благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А ещё больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла и вернуть мир в Белогорье.

Дефне, которая учится в университете в Стамбуле, во время сдачи экзамена на водительские права узнает, что у ее отца случился инсульт. Она немедленно возвращается в родной Измир, чтобы позаботиться об отце. Сеансы реабилитации Надира станут периодом, когда между отцом и дочерью начнет налаживаться общение и они улучшают свои отношения, которые несут в себе тяжесть обид прошлого. Дефне узнает от отца, что его сестра Нур больна онкологией, он чувствует себя виноватым, что не смог ранее выявить болезнь, тем самым ей уже нельзя ничем помочь. Но он не рассказал ей об этом, а Дефне считает, что тетя должна знать правду о своей болезни. Она рассказывает тете о болезни… Нур не выдерживает и решает покончить с собой. Она пьет таблетки морфия, которые Дефне брала у подруги без рецепта. Дефне видит, как тетя умирает, но решает не трогать ее, потому что ей и так оставались считанные дни, так пусть уйдет без боли.