Китайский агент разведки Ю Да Хи (Ли Сон Бин) и бывший агент спецназа У Су Хён (Ким Ён Кван), который в настоящее время владеет частной детективной компанией, объединяются для работы над делом о незаконном оружии. Но что-то начинает идти не по плану...

Париж, 1899 г. Президент Феликс Фор только что умер. Во Французской Республике зреет социальный конфликт, подогреваемый делом Альфреда Дрейфуса. Префект Лепин призван на службу, чтобы поддержать в городе порядок. В то же самое время в Сене найдено расчленённое тело неизвестной женщины. К сложному расследованию подключается молодой амбициозный инспектор Антуан Жуан. Этим случаем также интересуется Жозеф Ферси, коррумпированный полицейский, по указанию своего начальника занимающийся собственный делом - он вербует куртизанку Мег Стенель, которая должная проникнуть в одну из противоборствующих политических лиг и заниматься доносительством. Кроме того, в дело втягивается Жанна Шовен, первая во Франции женщина-юристка. Несмотря на противоречия, участникам этой запутанной истории придётся объединиться, чтобы противостоять заговору.

Ван Шиконг, председательница знаменитой группы, трагически умерла дома. Прокурор Лян Веччао (Чжан Чжэнь), его жена, уголовная полиция Бао (Дженин Чан) обнаруживают во время расследования неожиданные обстоятельства.